Commerzbank bringt 20-jährigen Social Bond der NRW.BANK auf den Markt

Commerzbank bringt 20-jährigen Social Bond der NRW.BANK auf den Markt

„Nachhaltigkeit ist ein zentrales Leitmotiv der NRW.BANK und ein wesentliches Kriterium bei ihren geschäftspolitischen Entscheidungen. Wer nachhaltig etwas bewirken will, braucht häufig jedoch einen langen Atem. Wir freuen uns, dass wir mit unserem vierten Social Bond erneut langfristig denkende Investoren erreichen konnten.“

Michael Stölting
Mitglied des Vorstands, NRW.BANK

Das Unternehmen: NRW.BANK – nachhaltige Förderung von Land und Leuten

Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen unterstützt die NRW.BANK das Land bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern „Wirtschaft“, „Wohnraum“ und „Infrastruktur/Kommunen“ setzt sie ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei gehört die NRW.BANK zu den Vorreitern bei Nachhaltigkeitsanleihen. Zur Refinanzierung umweltfreundlicher Projekte in NRW legte sie bereits 2013 als erste regionale Förderbank in Deutschland einen Green Bond auf. Seit Sommer 2020 hat die NRW.BANK bereits drei Social Bonds mit Laufzeiten von fünf, zehn und 15 Jahren auf dem europäischen und australischen Kapitalmarkt platziert.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt im Fokus: Soziale Zielsetzung überzeugt Investoren

Mit dem Förderprogramm „Bezahlbares Wohneigentum“ können junge Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen ihren Wunsch, in den eigenen vier Wänden zu leben, realisieren

Im Juni 2021 hat die NRW.BANK ihren vierten Social Bond aufgelegt und damit ihr Engagement im Segment Nachhaltigkeitsanleihen forciert. Der NRW.BANK Social Bond mit einem Volumen von einer halben Milliarde Euro wurde knapp zweifach überzeichnet. Die syndizierte Anleihe läuft über 20 Jahre und ist damit die erste mit dieser langen Laufzeit. Sie zielt darauf ab, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Schwerpunkte sind Projekte zur Förderung von privatem Wohneigentum insbesondere für Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen, zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur Unterstützung von Kommunen etwa beim Thema schulische Bildung.

Als Konsortialführer brachte die Commerzbank den Social Bond für die NRW.BANK gemeinsam mit DekaBank und J.P. Morgan an den Markt. „Die Wahl fiel nicht zuletzt wegen unseres ausgezeichneten Rufs in puncto Nachhaltigkeit auf die Commerzbank“, sagt Nicole Nehren, Anleihespezialistin der Commerzbank. „Denn wer einen nachhaltigen Bond begibt, möchte natürlich bei der Umsetzung einen Partner an seiner Seite haben, der sich auch selbst an diesen Prinzipien orientiert.“